外围利好来了！GPU龙头，暴涨 附股

9月22日，算力芯片概念股大幅上涨，其中摩尔线程大涨超11%，沐曦股份-U涨超7%，燧原科技-U大涨超5%，禾盛新材、瑞芯微涨停，海光信息涨超6%，寒武纪涨超2%。消息面上，隔夜美股半导体板块大幅上涨，费城半导体指数大涨4.29%，创8月4日以来最大单日涨幅，ARM涨17.16%，英特尔涨12.14%。超威半导体涨近10%，总市值首次突破万亿美元，创出历史新高，这是第四家跨越万亿门槛的美国芯片公司。海外先进芯片供给受限叠加国产产品性能与生态持续完善，加之互联网大厂批量导入国产算力，国内算力需求加速向本土厂商转移。GPU板块中，有三家及以上机构评级，且一致预测2026年、2027年净利润增速均超过20%的个股有13只，海光信息、北方华创、长电科技等均有20家以上机构关注，君正股份、寒武纪、芯原股份、沐曦股份-U等获机构预测2026年净利润增速均超过100%。浙商证券表示，大模型训练持续扩容，推理需求伴随用户规模、调用频次及Token消耗增长加速释放，预计2029年中国通用GPU市场规模将达到7153亿元，其中国产通用GPU市场规模将达到2221亿元。